ANI Technologiesの主力事業Ola Cabsにみる、インドのライドシェア市場

最近、日本においてライドシェアが解禁され、関連のニュースも多く報道されている。日本では始まったばかりのライドシェアだが、海外ではより一般的である場合も多い。

筆者が住むインドもその一つだ。インドでは、特に大都市を中心にライドシェアサービスが普及している。その中でも、UberとOla Cabsが市場を二分している。

本稿では、インド発のサービスであるOla Cabsに注目し、インドのライドシェアサービスの現状と将来の見通しを、筆者の体験も交えつつ考察していく。

インドのライドシェア市場の概況とOla Cabsの現状

インドのタクシー業界は歴史が古いが、今でも市場は組織化されておらず、約90%のタクシー運転手が個人事業主として活動している状況である。ちなみに日本では法人タクシーが全体の85%を占めている。

インドのライドシェア市場においては、現在グローバルサービスの「Uber」とインド国産のサービス「Ola Cabs」がシェアの多くを占める。

ただ、カバー範囲は決して大きくない。Uberのサービス提供が行われているのは、インド国内で100都市程度、Ola Cabsは200都市程度であり、これは全国の都市の約5%程度に留まる。

これは筆者の感覚にも合致する。筆者は、在住しているバンガロールでは毎日のようにOla CabsかUberを使っているが、地方都市では使えないことも多いからだ。

Ola Cabsは、ANI Technologiesを親会社に持つインド資本の会社で、2011年に配車事業を開始。近年は、インド以外でも、ニュージーランド、オーストラリア、イギリスにてサービス提供を行っている（ただし電動化とインド国内に注力するために、2024年4月末でこれらの海外事業を閉鎖予定）。

親会社のANI Technologiesは、他にもタクシーのリース事業を行うOla Fleet、金融商品を提供するOla Financial Services、フードデリバリサービスのOla Foodsなど複数の事業を運営しており、電動二輪メーカーのOla Electricの株式も保有している。

そのANI Technologiesの中での売上高シェアをみてみると、配車事業のOla Cabsが全体の約71%（約365.9億円）を占めている。他で大きなものだと、タクシーのリース事業（Ola Fleet）が約7%（約35.0億円）、金融事業（Ola Financial Services）が約3％（約15.8億円）となっている。現時点では、Ola CabsがANI Technologiesの事業の中心であると言えるだろう。
※2022年度（2022年4月～2023年3月）

Ola Cabsの業績はというと、売上高は2021年度（2021年4月から22年3月）が約122億ルピー（約224.3億円）だったのに対して、2022年度は約199億ルピー（約365.9億円）と1.6倍以上に伸長。

赤字も約308億ルピー（約566億円）から約108億ルピー（約199億円）と約3分の1に縮小している。（参考）

※ちなみにインドのUber（Uber India）は、配車事業での売上は約68億ルピー（約125億円）とOla Cabsの約3分の1程度、赤字は31億ルピー（約57億円）出している

Ola Cabsの乗車体験は悪くはないが……

インド南部の大都市であるバンガロール中心部に住む筆者は、二大巨頭のUberとOla Cabsはどちらも利用するが、最近はOla Cabsの方が早く配車される印象があるため、Ola Cabsを利用する頻度の方がやや高い。

「インドならでは」と思えるのは、車やバイクタクシーに加えて、アプリからリキシャ（トゥクトゥク）を呼ぶことができる点だ。価格も安く、また季節を選べば風も気持ち良いので、筆者もよく利用している。

筆者が利用している中では、Ola Cabsは大きなトラブルもなく、総じて問題なく利用できている。ただその中でも、配車確定後にドライバー側からのキャンセルが発生することがしばしばあり、これには少し困らされる。

ドライバー側からのキャンセルは、お客さんのピックアップポイントが遠いなど、条件が良くないと、ドライバーが別の注文を受けた方が良いと考え、確保している注文を放棄することによって発生する。

特に朝や夕方などのピーク時には通常よりキャンセルが発生しやすい。筆者も、ドライバーからのキャンセルが発生する可能性を見越して、UberとOla Cabs両方で同時に車を呼ぶこともある。ドライバーにとっても迷惑な話なので申し訳ないが、こちらも早く、確実に車に乗りたい。キャンセルされる可能性も考えると、お互い様というわけだ。

しかしお互いにとってキャンセル前提のサービスになってしまうことは、利用者とドライバー双方の体験を害していると言える。

また、上述のキャンセル問題に加えて

・シートベルトが機能していない（ベルト側はあるが、バックル側がシートに埋まっており使えない等）
・車内があまりきれいではない（掃除が行き届いておらずホコリっぽいと感じる、ゴミが落ちている、シートがぼろぼろである等）
・運転中にドライバーが家族や友人と電話でおしゃべりしている
・運転が乱暴である

など「致命的な問題」とは言い難いが、日本のタクシーと比べるとやや快適さや安心感に欠けると感じることはよくある。

また筆者がベトナムのハノイ・ホーチミン、インドネシアのジャカルタなどで乗車したライドシェアサービスのGrab、同じく中国の上海や北京などで乗車したDidiと比較しても高品質とは言い難い。

※筆者がインドにおいて、日本や他国基準のサービス品質を求めているわけでは全くなく、そうすべきとも思わない。ただ比較をした場合、上記のような表現になるということをご承知おきいただきたい。

また上記のような事象はOla CabsだけでなくUberでも発生している。

「Ola CabsとUberはどちらが高品質なのか」という話は、インド人に聞いても回答はまちまちである印象だ。

なぜドライバーからのキャンセルに対応しないのか？

Ola Cabsのアプリの評価コメント、またX（旧Twitter）の公式アカウントへのリプライなどを見ると、ドライバーからのキャンセルについての非難コメントが多く寄せられている。

東南アジアを中心に使われている配車サービス「Grab」、中国のDidiをはじめとした各国の配車サービスは、ドライバーからのキャンセルにペナルティを課しているところが多い。

しかし、Ola Cabsにおいては、2024年4月時点では、ドライバーからキャンセルした場合でも、ドライバーにペナルティはないようだ。

※Uberは提供国によるようだが、調べた限りではインドで提供されているUber（Uber India）ではペナルティがないようである

これはどうしてだろうか。

おそらく、現在はOla Cabsにとってドライバーを増やすフェーズなので、サービスの質を向上させるよりもドライバーへのマイナスを減らし、ドライバーになりたい・続けたい人を増やしたいということではないだろうか。

つまり、現在発生している「ドライバーからのキャンセル」という事象・顧客からの批判に対しては、意思を持って対応していないのだろう。

プラットフォームサービスであるOla Cabsは、ドライバーと乗客どちらもがお客さんである。乗客の「ドライバーからのキャンセルが多い」という批判に全力で対応し、ドライバー側にペナルティを課すような施策を実施した場合、顧客満足度は上がるかもしれないがドライバー側としては不都合だ。

ドライバーからのキャンセルがしづらく儲けづらい、となるとOla Cabsのドライバーになりたがる人は増えない。

そうすると、配車数は増えず、結果「車がつかまらない」サービスとして乗客の体験が悪くなることにつながるわけだ。

Ola Cabsの試行錯誤

しかし、このキャンセル問題にOla Cabsがまったく対応していない、というわけではない。

2023年5月28日、Ola Cabsは「Ola Prime Plus」という新しいサービスをバンガロールでローンチした。

このサービスの最も大きな特徴は、ドライバー側からのキャンセルが不可能であることだ。これにより、利用者はより安心してサービスを利用することができるようになっている。

最初は一部の乗客に向けたパイロットプロジェクトとして始まり、現在ではバンガロール、ムンバイ、プネー、ハイデラバードの4都市で展開されている。

「Ola Prime Plus」の価格は他の選択肢よりもやや高い。また配車数も少ないためいつでも利用できるわけではないが、筆者にとっては、「ドライバーからのキャンセルがない」ということは大きな安心であるため、積極的に利用している。

※「キャンセルがない」以外に「高品質」を謳っているサービスだが、ドライバーの対応品質や車内環境などに、相対的に悪い点はないものの際立った点はないと感じた（筆者主観）

先述の通り、乗客優先の施策ばかり行うのは良い手ではない。ただ、乗客視点での明確な問題を放置することによるブランドイメージ毀損などのリスクもある。

多少多くのお金を払ってでも高品質なサービスを求める人が多い都市部では、穴埋め的にサービスを提供して、バランスをとっているのだろう。

加えて「キャンセルなし」は新興の配車サービスである「BluSmart」が売りとしている点でもある。

BluSmartは2019年1月に創業されたスタートアップで、市場に占める割合はとても小さいが、サービスを提供しているバンガロールとデリーエリアでは存在感を示している。

参考記事：【レビュー】インドの新興配車サービス「BluSmart」は、なぜ高品質なサービスを提供できるのか？ | Techable(テッカブル)

Ola CabsはBluSmartの「キャンセルなし」のモデルをベンチマークし、「キャンセルなし」サービスのポテンシャルを探っているとも考えられる。

インドのライドシェア市場は、今後も技術革新と消費者ニーズの変化に応じて進化を遂げることが予想される。現在大きなシェアを占めるOla Cabsは、その変化を牽引し、市場全体の拡大に寄与していくことだろう。今後の動向に注目だ。

【著者プロフィール】

滝沢頼子／株式会社hoppin
東京大学卒業後、UXコンサルタントとして株式会社ビービットに入社。上海オフィスの立ち上げ期メンバー。
その後、上海のデジタルマーケティング会社、東京のEdtech系スタートアップを経て、2019年に株式会社hoppinを起業。UXコンサルティング、インドと中国の市場リサーチや視察ツアーなどを実施。インドのバンガロール在住。